要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里ong>